11月8日，2017年汕尾市金叶发展公司企业债券（简称“17汕尾发展债”）顺利发行，募集资金人民币11亿元。“17汕尾发展债”存续期限7年，票面利率低至5.68%，是近2个月来AAA级企业债券平均票面利率的94.20%。债券正式发行时，全场认购资金高达38.94亿元，认购倍数3.54倍，出现了在金融监管不断深化，资金面持续趋紧，融资成本持续攀升情况下火爆的认购场面，堪称近期表现最好的企业债。这也说明广大投资商看好汕尾的发展前景，对汕尾未来发展充满信心。

11亿元募集资金，其中，6.9亿元用于汕尾高新技术产业开发区红草园区标准厂房及配套设施建设项目，4.1亿元用于补充市金叶公司运营资金。“17汕尾发展债”信用评级为AAA级，由广东省融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。“17汕尾发展债”采用固定利率形式，单利按年计息，从债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

债券发行是系统性工程，“17汕尾发展债”申发工作从2016年5月正式启动，历时1年多，经历了尽职调查、考查筛选募投项目、制作债券募集方案和工作方案、企业资产整合等基础性工作阶段和中介机构进场制作募集说明书，合并财务报表审计、出具法律意见书、资产评估、企业增信、信用评级等申报材料制作阶段，向国家发改委申发和批复阶段，债券公开发行和资金募集等五个阶段的工作。申发工作涉及到了市发改局、财政局、国资委、新区管委会、国土资源局、规划局、环保局等市直部门和金叶、红草、振兴、建城、南告等公司以及恒泰证券、省再担保公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构。在市委市政府领导的大力关心支持下，在各相关单位的共同努力下，债券成功发行。

“17汕尾发展债”是我市市属第一只企业债券，是市属国有资本第一次在公开市场上直接融资的尝试，提高了我市的知名度，提升了金叶公司的信用等级，筹措到了我市急需的建设资金。下一步，我委计划升级改造市金叶公司，打造市级融资平台，管好用活债券资金，充分发挥债券资金的效益，为汕尾振兴发展做出应有的贡献。